La stratégie ESG de la SCPI PERIAL Hospitalité Europe
La SCPI PERIAL Hospitalité Europe s’engage pour l’amélioration des conditions de bien-être
La SCPI PERIAL Hospitalité Europe s’appuie sur un indicateur mesurant le bien-être et la santé (performance sociale) des utilisateurs des immeubles : le score social, qui a été cocréé avec des experts de la gestion d’actifs immobiliers de santé en Europe et de conseil en respect des droits humains. Ce score évalue, sur une note de 100, la performance des immeubles à partir d’une grille de 42 questions réparties selon les 5 thématiques suivantes, et ceci afin de quantifier les enjeux et axes d’amélioration potentiels.
- Confidentialité et sécurité des données
- Accessibilité
- Satisfaction client
- Dignité humaine
- Environnement de travail
La SCPI se fixe pour objectif d’améliorer le score à l’échelle du fonds d’ici 2030.
PERIAL ESG Score
PERIAL Asset Management intègre les critères ESG dans ses décisions d’investissement comme dans sa politique de gestion des actifs pour la SCPI PERIAL Hospitalité Europe.
Chaque actif immobilier de la SCPI PERIAL Hospitalité Europe fait l’objet d’une note sur 100, dite PERIAL ESG Score, prenant en compte 68 critères ESG, agrégeant performances environnementale, sociale et de gouvernance. Cette analyse ESG couvre 100% des actifs immobiliers du produit et inclut des critères :
- Environnementaux tels que la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, la gestion de l’eau et des déchets, la biodiversité et la certification de l’actif ;
- Sociétaux, tels que la mobilité et l’accessibilité du site, la santé et le confort des occupants, les services rendus aux occupants, la contribution au développement local et la certification de l’actif concernant la santé et le bien-être ou la connectivité ; et
- De gouvernance, tels que la gestion de la chaîne de sous-traitance de la Société de Gestion, les relations locataires, usagers et riverains, la résilience face aux risques climatiques et l’existence de politiques RSE mises en place par les locataires.
Pour chaque actif du portefeuille, la SCPI PERIAL Hospitalité Europe vise, au moment de l’acquisition, un PERIAL ESG Score minimal. Ce score est calculé dès la phase d’acquisition et mis à jour annuellement.
Sources et limites liées aux données ESG
Le PERIAL ESG Score est construit à partir de données transmises par les vendeurs ou issues des due diligences techniques en phase d’acquisition. En phase de gestion, les informations sont enrichies par les property managers, puis vérifiées et validées par les équipes de PERIAL Asset Management.
Pour le score social, les données proviennent Property Manager intervenant pour le compte de PERIAL Asset Management et de visites de site menés par des experts externes. Les rapports de visite sont systématiquement partagés avec les équipes PERIAL Asset Management pour les exploiter et définir puis prioriser les actions d’amélioration.
L’atteinte des objectifs ESG, dont l’objectif social de PERIAL Hospitalité Europe, dépend de la qualité et de la complétude des données collectées (consommations, surfaces Asset Management, inventaires techniques), des investissements nécessaires qui doivent rester économiquement cohérents, ainsi que de l’engagement des parties prenantes (locataires, prestataires…).
L’indicateur de mesure « sociale » pose un défi de mesure : il n’existe pas d’indicateurs standards permettant une évaluation universelle et objective. Même si le score social a été développé avec des experts, sa fiabilité dépend des données remontées par les locataires via les Property Managers mandatés par PERIAL Asset Management. Certaines questions, notamment sur la dignité humaine ou l’environnement de travail, peuvent être perçues comme intrusives, et leur acceptation varie selon les pratiques des pays concernés. Ces différences de perception entraînent parfois des réticences de la part des locataires et peuvent limiter la complétude des données collectées. Néanmoins, cette démarche ne se substitue en aucun cas aux exigences de contrôles exigées localement.
Règlementation en matière de durabilité
La SCPI PERIAL Hospitalité Europe est classée au sens de l’article 8 du règlement européen SFDR (« Sustainable Finance Disclosure Regulation »). Le texte exige de la transparence et de l’engagement en matière de durabilité dans le secteur financier.
Ses caractéristiques de durabilité sont axées en priorité sur le bien-être et la santé des utilisateurs du patrimoine immobilier géré, comme décrit dans la stratégie ESG du fonds.
Dans ce cadre, la SCPI prend en compte les principales incidences négatives (PAI) à travers les indicateurs suivants :
- [PAI obligatoire n°1] Exposition aux combustibles fossiles via des actifs immobiliers
- [PAI obligatoire n°2] Exposition à des actifs immobiliers peu performants sur le plan énergétique
- [PAI optionnel] Intensité de consommation d’énergie
Vous pouvez retrouver tous les détails liés aux exigences SFDR sur la page « Documentation » du site internet :
- Informations relatives à la définition des caractéristiques environnementales et la stratégie d’investissement de ce fonds, dans le document « Annexe SFDR – documentation précontractuelle » ;
- Résultats périodiques, dans le document « Rapport annuel » en tant qu’annexe ;
- Informations exigées par l’article 10 du règlement SFDR, concernant la publication sur le site internet, dans le document « Publication d’information en matière de durabilité ».
En tant que société de gestion de portefeuille, PERIAL Asset Management publie des indicateurs taxonomiques à la fois au niveau de l’entité et des produits qu’elle gère. Cette obligation découle notamment du Règlement SFDR.
La SCPI PERIAL Hospitalité Europe s’inscrit dans cette démarche en visant un alignement de 5 % avec la taxonomie européenne (en valeur vénale). Les résultats sont publiés chaque année dans le rapport annuel accessible depuis la section « Documentation » du site internet.
Transparence et suivi des engagements ESG
PERIAL Asset Management attache une importance particulière à la transparence et à l’information des parties prenantes. Outre les rapports réglementaires annuels au niveau de chaque fonds immobilier (SFDR principalement), des bulletins d’information trimestriels et semestriels sont publiés et présentent des exemples concrets d’actions ESG mises en œuvre sur les actifs.
Ces bulletins sont disponibles dans la section « Documentation » du site internet.
PERIAL Asset Management fait partie du Groupe PERIAL, entreprise à mission
Le Groupe PERIAL, dont PERIAL Asset Management fait partie, est une entreprise à mission qui affirme sa volonté d’agir durablement pour conjuguer performance économique et impact positif sur l’environnement et la société.
Pour plus d’informations sur la prise en compte des impacts réciproques entre l’immobilier et les principaux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, consultez la page « Entreprise à mission » ou la partie « Documentation » du site internet.