Plus d'1,5 milliard d'euros de transactions réalisés en 2022 par PERIAL AM

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Il y a 3 semaines
Investissements, arbitrages, asset management... PERIAL Asset Management revient en détail sur les chiffres immobiliers de l’année 2022.

Avec 1,5 Milliard d’euros de transactions réalisées à la fin de l’année 2022, PERIAL Asset Management a porté le montant de ses actifs sous gestion à plus de 6,4 milliards d'euros, dont 6 milliards d'euros sont détenus au travers de ses seules SCPI, et 1,2 milliard situé en zone Euro, hors France. Une forte progression permise notamment par la stratégie de diversification mise en place par la société de gestion. L’ouverture des investissements au Portugal, en Belgique et un retour en Italie en 2022 témoignent de cette forte ouverture européenne.

L’année 2022 a été dense sur le plan immobilier pour PERIAL Asset Management, alors que de nombreuses interrogations macro-économiques pèsent encore sur les marchés. Pour autant, cela ne nous a pas empêché de dépasser l’ambitieux objectif du milliard d’investissement réalisé dans l’année. 2022 a aussi été marquée par une activité locative intense, axe clef dans la création de valeur de notre patrimoine. Nous sommes désormais présents dans 8 pays à travers l’Europe et sur différentes typologies d’actifs. Nous poursuivrons cette stratégie en 2023 pour atteindre l’objectif de notre plan stratégique en dépassant le cap des 7 milliards d’actifs sous gestion.

commente Loïc Hervé, Directeur Général Délégué de PERIAL Asset Management.

La gestion Immobilière dynamique de PERIAL AM en chiffres

1,35 milliard d’investissements en Europe

Sur l’ensemble de l’année 2022, PERIAL Asset Management porte à plus d’1,3 Md € le volume global d’investissements pour les fonds immobiliers qu’elle gère, en ayant notamment recours à l’emprunt bancaire au travers du développement de financements verts. Ces investissements concernent 28 immeubles répartis en France métropolitaine et en zone Euro :

  • 12 acquisitions en France, avec notamment l’investissement de bureaux le plus important en Région réalisé en France en 2022 : l’achat de la Tour La Marseillaise, à Marseille (13), dessinée par Jean Nouvel au mois de juin 2022, pour plus de 200 M€.
  • En Europe, 16 acquisitions (dont un portefeuille de 5 hôtels) situés notamment en Allemagne, en Espagne, en Belgique et pour la première fois au Portugal. La SCPI PF Hospitalité Europe a inauguré les acquisitions de PERIAL AM au Portugal par l’achat d’une résidence exploitée par Domitys, leader français des résidences séniors avec 140 sites en Europe.

Le rendement moyen net à l’acquisition des investissements de l’année 2022, tous véhicules confondus, est de 4,9 %, avant effet de levier et est donc relutif pour l’ensemble des fonds gérés

L’Europe est désormais notre territoire de prospection privilégié. Si la France reste un marché solide, notre Track-record pan européen nous permet désormais de saisir les meilleures opportunités des marchés en zone Euro. L’année 2023 sera marquée par une transformation du marché immobilier et nous resterons donc toujours aussi vigilants quant à la qualité financière mais également extra-financière des immeubles que nous ciblons. Cette sélectivité et les critères ESG que nous considérons sont notre plus grand atout pour assurer la résilience de nos portefeuilles dans le temps.

déclare Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management

Un volume d’arbitrages de plus de 170M€ et 150 000 m² de surfaces louées

PERIAL Asset Management porte à plus de 170 M€ le montant des cessions 2022, un montant qui représente une trentaine d’opérations. Ces cessions ont permis de dégager plus de 35M€ de plus-value immobilière en 2022.

Par ailleurs, PERIAL Asset Management a enregistré un volume de nouvelles signatures et de renouvellements de baux de plus de 150 000 m² : 60 000m² de surfaces vacantes louées représentant plus de 100 opérations et 90 000m² renouvelés ou renégociés, concernant plus de 50 baux. 

Nouvelles signatures de baux emblématiques : les signatures de Space Management / Deskeo sur l’immeuble du 89, rue du Faubourg Saint Honoré (75008), ou encore Boréalis dans un l’hôtel situé à Eindhoven (Pays-Bas) au 4e Trimestre 2022.

Les renouvellements signés fidélisent des locataires tels que BNP PARIBAS sur l’immeuble “le Wave”, pour une surface de 20 000 m² à Fontenay-sous-Bois (94) ou encore Deloitte à Utrecht, aux Pays-Bas.

La mobilisation des équipes de PERIAL Asset Management dans des marchés immobiliers tertiaires en pleine mutation a permis la concrétisation d’un niveau historique de cessions. Ces cessions d’actifs s’inscrivent dans la stratégie d’arbitrage et de rotation du patrimoine de la société de gestion, qui se concentre sur des immeubles de qualité à fort potentiel, localisé au sein des grandes métropoles françaises et européennes. Les équipes ont également réussi d’excellentes performances locatives avec les signatures de nouveaux baux et la fidélisation de locataires à travers des renouvellements et des renégociations tout en maintenant d’excellents niveaux d’encaissement de loyer.

précise Dimitri Maillard, Directeur de la Gestion des Actifs Immobiliers.

Ces arbitrages et ces renouvellements représentent un montant de loyers faciaux annualisés de plus 30 M€.

Données PERIAL au 31/12/2022- susceptibles d'évoluer

Acheter des parts de la SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme avec un horizon de placement de 8 ans, dont la liquidité est limitée. Il existe un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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